HPE整合Juniper 與思科華為角逐網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)

  ICC訊  距離HPE以成為AI網(wǎng)絡(luò)巨頭為目標(biāo)完成對(duì)Juniper Networks的收購(gòu)僅過(guò)去六個(gè)月，這筆交易似乎已開始顯現(xiàn)成效。

  Dell'Oro Group的新數(shù)據(jù)顯示，HPE在第三季度的以太網(wǎng)園區(qū)交換機(jī)收入增長(zhǎng)超過(guò)市場(chǎng)增速，現(xiàn)已與中國(guó)科技巨頭華為持平。該分析公司此前曾預(yù)測(cè)，今年全球園區(qū)交換機(jī)銷售額將超過(guò)200億美元。Dell'Oro Group研究總監(jiān)Sian Morgan在郵件中表示：“Juniper與HPE的園區(qū)交換機(jī)收入在2024年第三季度的合并增長(zhǎng)是市場(chǎng)增長(zhǎng)率的四倍，因此兩家公司的園區(qū)交換機(jī)銷售之間沒(méi)有明顯的相互蠶食跡象。”不過(guò)她也指出，由于目前僅有一個(gè)季度的合并銷售數(shù)據(jù)，很難推斷出長(zhǎng)期趨勢(shì)。

  “華為因來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的收入急劇下滑而受到阻礙，而HPE在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)敞口很小，”Morgan解釋道，并強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)很重要，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)約占華為園區(qū)交換機(jī)收入的40%?！斑@意味著，HPE能否在園區(qū)交換機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)固占據(jù)第二的市場(chǎng)份額地位，將取決于其在北美市場(chǎng)的防守能力、其憑借Juniper交換機(jī)在北美以外市場(chǎng)所能獲取的擴(kuò)張，以及華為中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)?！盡organ補(bǔ)充說(shuō)，第三季度的數(shù)據(jù)預(yù)示著“未來(lái)幾個(gè)季度將有一場(chǎng)激烈的戰(zhàn)斗?！?

  此外，Dell'Oro本周還強(qiáng)調(diào)，HPE是第三季度核心路由器市場(chǎng)的三大供應(yīng)商之一，再次緊隨華為之后。思科則在園區(qū)交換機(jī)和核心路由器兩個(gè)市場(chǎng)均處于領(lǐng)先地位。在園區(qū)交換機(jī)市場(chǎng)，Dell'Oro指出，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正試圖吸引那些希望更新其老舊思科端口的客戶。Morgan表示，他們?cè)噲D實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的方法之一是“通過(guò)吹捧高性能硬件和AIOps功能”。

  HPE的轉(zhuǎn)型與整合

  事實(shí)上，隨著Juniper加入麾下，HPE正努力證明其網(wǎng)絡(luò)和AIOps的實(shí)力。在近期于巴塞羅那舉行的HPE Discover活動(dòng)上，該公司宣傳了涵蓋數(shù)據(jù)中心接入、橫向擴(kuò)展、縱向擴(kuò)展等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)新品發(fā)布。其中包括一款新的QFX5250交換機(jī)（源自Juniper），基于博通的Tomahawk 6技術(shù)，用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部交換；以及一款新的MX301邊緣路由器（同樣源自Juniper）。HPE還與AMD合作，為AMD的Helios架構(gòu)提供縱向擴(kuò)展的以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。

  HPE網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及解決方案營(yíng)銷副總裁Jeff Aaron在活動(dòng)后采訪中表示：“我們希望以引領(lǐng)AI與網(wǎng)絡(luò)的融合而聞名?！彼^續(xù)道：“所有這些領(lǐng)域，我們都必須占據(jù)主導(dǎo)。其中很多本就是我們的專長(zhǎng)領(lǐng)域。我們做局域網(wǎng)、做橫向擴(kuò)展、做縱向擴(kuò)展已經(jīng)幾十年了。只是恰巧AI工作負(fù)載增加了對(duì)其需求……但這本就是我們的優(yōu)勢(shì)所在?！?

  Discover活動(dòng)和Aaron本人都高度強(qiáng)調(diào)了AIOps，HPE談及了其整合Juniper Mist和Aruba的早期舉措。簡(jiǎn)而言之，公司正開始在兩個(gè)平臺(tái)之間進(jìn)行功能交叉融合——例如Mist的Marvis Actions和Aruba的客戶端分析——并發(fā)布了首款可用于任一平臺(tái)的通用接入點(diǎn)。Aaron將這些公告描述為HPE致力于在兩個(gè)平臺(tái)上提供“共通的自動(dòng)駕駛式體驗(yàn)”旅程中的第一步。他打趣道：“我們喜歡說(shuō)，通過(guò)這次收購(gòu)，我們?cè)诹鶄€(gè)月內(nèi)完成的整合工作，比思科在Meraki上13年所能做的還要多?！?

  展望未來(lái)，Aaron表示HPE的目標(biāo)是提供涵蓋交換、路由、無(wú)線、SD-WAN和SASE的產(chǎn)品組合，并共享一個(gè)共同的愿景。他表示，在未來(lái)一年，將會(huì)有更多的功能交叉融合和通用硬件面世。他補(bǔ)充說(shuō)，硬件元素的引入將“迅速而審慎”，以避免對(duì)任何客戶造成沖擊，并利用好關(guān)鍵的技術(shù)升級(jí)周期，例如Wi-Fi 8的引入。需要說(shuō)明的是，包括博通在內(nèi)的多家公司已在研發(fā)Wi-Fi 8產(chǎn)品，不過(guò)該標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)要到2028年才會(huì)最終確定。

  Morgan認(rèn)為，對(duì)HPE而言，仍有許多艱苦的工作要做?！霸摴粳F(xiàn)在需要及時(shí)整合產(chǎn)品線，同時(shí)不疏遠(yuǎn)客戶或渠道合作伙伴，”她說(shuō)道，并補(bǔ)充說(shuō)Discover上的發(fā)布是一個(gè)良好的開端。“公司需要繼續(xù)沿著這條道路前進(jìn)，并成功整合銷售團(tuán)隊(duì)和渠道合作伙伴關(guān)系，才能使此次收購(gòu)獲得成功。”

  財(cái)務(wù)表現(xiàn)與展望

  HPE上周公布了財(cái)報(bào)，其2025財(cái)年第四季度收入同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到97億美元。服務(wù)器收入下降5%，混合云收入下降12%，但網(wǎng)絡(luò)收入飆升150%，達(dá)到28億美元。盡管服務(wù)器收入下降，但首席執(zhí)行官Antonio Neri表示，公司在2025財(cái)年簽署了68億美元的新AI系統(tǒng)訂單，并在混合云領(lǐng)域新增了7000名GreenLake客戶，使年末客戶總數(shù)達(dá)到46,000名。

  展望未來(lái)，首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arie Myers在電話會(huì)議中表示，公司預(yù)計(jì)2026年網(wǎng)絡(luò)收入增長(zhǎng)率將在65%至70%之間。但考慮到Juniper并入后的影響，“現(xiàn)在大約110億美元的收入，按備考基準(zhǔn)計(jì)算，轉(zhuǎn)化為中個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)?！盢eri表示，HPE“正按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)到2026財(cái)年末‘面向AI的網(wǎng)絡(luò)’累計(jì)訂單目標(biāo)達(dá)到15億美元?！?

  （本文于2025年12月11日美國(guó)東部時(shí)間下午2:30更新，加入了Sian Morgan的更多評(píng)論。）