Ciena訂單激增50億美元 面臨光器件供應(yīng)挑戰(zhàn)

  ICC訊  光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商Ciena在2025年底獲得了大量云訂單，但如今它必須應(yīng)對供應(yīng)限制，以滿足未來幾年的需求。

  公司首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arc Graff在周四的2025財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上指出，Ciena正以約50億美元的訂單積壓進(jìn)入2026年。盡管公司計(jì)劃增加資本支出以確保滿足現(xiàn)有及未來需求的足夠產(chǎn)能，但光學(xué)和光子元件目前供應(yīng)短缺。他表示：“從我們看到的第一季度情況來看，我們基本上已經(jīng)售罄。如果我們有更多供應(yīng)，我們就能銷售更多產(chǎn)品。”

  關(guān)于產(chǎn)品交貨時(shí)間，首席執(zhí)行官Gary Smith表示，他希望到明年年底交貨期能夠縮短，但Ciena的超大規(guī)?？蛻舨艅倓傞_始建設(shè)他們的站點(diǎn)。他表示，已有三家超大規(guī)?？蛻暨x擇Ciena為其“橫向擴(kuò)展”訓(xùn)練模型提供設(shè)備，每筆交易價(jià)值都達(dá)“數(shù)億美元”。Ciena預(yù)計(jì)將從2026年開始從這些客戶獲得收入，但Smith指出，為數(shù)據(jù)中心建設(shè)所需的光纖量仍然極其龐大。

  “我認(rèn)為，其中大部分建設(shè)規(guī)模將在2027年及2028年期間擴(kuò)大。這些數(shù)據(jù)中心之間需要鋪設(shè)海量光纖，涉及巨大的規(guī)模和承諾，從基礎(chǔ)設(shè)施角度來看，這需要時(shí)間。”Smith說。如果你好奇數(shù)據(jù)中心對光纖的需求究竟有多大，康寧光通信業(yè)務(wù)市場技術(shù)開發(fā)經(jīng)理Dong Hao舉例說，Meta在路易斯安那州的100萬GPU數(shù)據(jù)中心園區(qū)將消耗“800萬英里光纖”。

  超大規(guī)?？蛻艏觿」饫w與光學(xué)供應(yīng)短缺

  康寧是另一家面臨收入增長同時(shí)光學(xué)供應(yīng)緊張的供應(yīng)商。由于與蘋果和微軟的交易，它也在加倍投入制造：一是為iPhone和Apple Watch生產(chǎn)玻璃，二是為微軟制造空心光纖。

  Dell'Oro副總裁Jimmy Yu表示，他尚未聽到太多光學(xué)供應(yīng)商談?wù)摴?yīng)問題，但考慮到需求增長速度比通常情況更快，這確實(shí)是2026年一個(gè)合理的擔(dān)憂。他告訴Fierce，歷史上，供應(yīng)商會(huì)詢問客戶明年需要多少產(chǎn)品，如果客戶預(yù)測不足，“那么大多數(shù)交貨期長的項(xiàng)目供應(yīng)就會(huì)受限?！本虲iena而言，該公司有可能“足夠早地認(rèn)識(shí)到了2026年的更高需求，并及時(shí)傳達(dá)給了其供應(yīng)商?！?

  為800G時(shí)代做準(zhǔn)備

  盡管面臨供應(yīng)挑戰(zhàn)，Ciena仍上調(diào)了收入指引，目前預(yù)計(jì)到2026年中收入將達(dá)到57億至61億美元。這相當(dāng)于總收入增長24%。Yu表示：“我相當(dāng)確定大部分增長將來自光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，”但可能不全是來自云業(yè)務(wù)。他指出，Ciena本季度來自通信服務(wù)提供商的訂單增長了70%，而他們是光傳輸生態(tài)系統(tǒng)的“關(guān)鍵部分”。

  至于Ciena新贏得的超大規(guī)?？蛻?，Yu指出，這將從2026年開始推動(dòng)“非常大量”的800 ZR+光可插拔器件的出貨。事實(shí)上，Ciena高管表示，他們已經(jīng)向另外三家云提供商出貨了800G ZR光模塊用于測試和認(rèn)證，公司計(jì)劃在明年上半年提高產(chǎn)量。

  Ciena并非唯一一家大力推進(jìn)800G設(shè)備的公司。AOI正在擴(kuò)大其800G數(shù)據(jù)中心收發(fā)器的制造規(guī)模，本周宣布從未具名的一家超大規(guī)?？蛻簦ê芸赡苁茿WS）獲得了其首份批量訂單。